Blevins Franks bietet maßgeschneiderte Finanz- und grenzüberschreitende Steuerberatung für wohlhabende Einzelpersonen und Familien, insbesondere aus dem Vereinigten Königreich. Ich bin in das moderne Büro des Unternehmens in Santa Ponsa gekommen, um ihren Partner auf den Balearen, Cathal Rochford, zu treffen. „Wir begannen als Buchhaltungsbüro in London. Wir sahen, wie Kunden nach Südeuropa zogen und einen anderen Lebensstil suchten“, erklärt der Ire. „Die Kunden brauchten eine geregelte Beratung zu den örtlichen Vorschriften, und zwar von einem vertrauenswürdigen Berater in ihrer Sprache.“
Blevins Franks hat jetzt 24 Büros in verschiedenen Regionen. Rochford, ein Absolvent der irischen Spitzenuniversität Trinity College Dublin, kam nach Mallorca, nachdem er für das Büro in Valencia gearbeitet hatte. „Wir sind seit 25 Jahren auf den Balearen tätig. In all dieser Zeit sind wir gewachsen, aber in letzter Zeit haben die Dinge an Fahrt aufgenommen.“
Sowohl die Abriegelung als auch der Brexit waren Faktoren. „Wir hatten Kunden, die während des Lockdowns vier oder fünf Monate hier festsaßen, dann aber nicht mehr wegwollten. Andere wollen das Vereinigte Königreich ernsthaft verlassen und brauchen Beratung, um es richtig zu machen.
Steuereffizienz verbessern
Regeländerungen haben die Einwanderung für britische Bürger erschwert. Doch laut Rochford kann die richtige Beratung den Prozess nicht nur erleichtern, sondern auch überraschende Vorteile bringen. „Spanien hat einen schlechten Ruf für sein Steuersystem, aber mit der richtigen Planung kann es tatsächlich steuerlich effizienter sein als das Vereinigte Königreich.
Hilfreich ist ein Berater, der, wie Rochford es ausdrückt, „beide Blickwinkel“ kennt und Ihre Ziele versteht. „Lokale britische Berater können keine regulierte Beratung in Angelegenheiten innerhalb der EU mehr erteilen“. Hinzu kommt, dass die Vorschriften von einer spanischen Region zur anderen variieren können. „Deshalb ist es wichtig, einen Berater zu haben, der das System sowohl vor Ort als auch im Vereinigten Königreich kennt.
Entscheidungsfreiheit
Diejenigen, die über ein großes Vermögen verfügen, müssen nicht aus steuerlichen Gründen in ein mildes Land wie die Caymans ziehen. „Lassen Sie nicht den Hund mit dem Steuerschwanz wedeln“, empfiehlt Rochford. „Wichtig ist, dass Sie dort leben, wo Sie sich am wohlsten fühlen Rochford, der selbst den mallorquinischen Lebensstil genießt und hier seine Familie großzieht, ist nur zu gerne bereit, zu helfen. „Wir haben Familien und Einzelpersonen, die zu uns kommen, weil sie einwandern möchten. Sie meinen, das sei ein Wunschtraum, aber wir helfen ihnen, ihn zu verwirklichen.
Dann entdecken sie unser Dienstleistungsangebot und erfahren, wie wir ihnen bei der Steuerstrukturierung, der Nachlassplanung und der Vermögensverwaltung helfen können. Sie schätzen die persönliche Note, dass wir sie sogar zu Hause besuchen können.
Das ist ein attraktives Paket, besonders wenn es um die Nachfolge geht. „Wir schützen das Kapital für die Kinder unserer Kunden. Wir sind wirklich ein Family Office. Unsere Beratung gilt ein Leben lang.“ Mit engagierten Beratern wie Rochford an Bord ist es nicht schwer zu erkennen, wie ein Kunde von Blevins Franks in der Tat zu einem Kunden fürs Leben werden kann.
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